Grejs je napustila svoj život kao tajna policajka kako bi postala bolja majka svojoj ćerki. Nedavno se razdvojila od Toma, a dolazak njene otuđene majke donosi mnogo drame u njen dom. Grejsin novi posao kao rukovodilac FBI tima uključuje istraživanje korporativne špijunaže u San Francisku. Međutim, kada njen tajni operativac, Sara, nestane, Grejs je primorana da se ponovo infiltrira kako bi je spasila. Tada upoznaje Etana, vlasnika konsultantske agencije za bezbednost koju je Sara istraživala pre nego što je nestala. Grejs pokušava da stekne Etanovo poverenje kako bi saznala šta se desilo sa Sarom, ali Ethan ima svoje planove. Njegov blizak prijatelj i poslovni partner ubijen je te noći kada je Sara nestala. Odlučan je da pronađe ko je odgovoran—stvarajući opasnu igru mačke i miša. Kako se Grejs sve više zbližava sa Etanom, njeni osećaji rastu. Ali, može li mu verovati?