Dana 11. avgusta 2011. godine, serija misterioznih ubistava zadesi ruralni gradić Inabu, ubrzo nakon što se srednjoškolac Ju Narukami preseli iz grada da živi sa svojim ujakom. Tela se vešaju na bandere, a policija nema osumnjičene. Slike nestalih žrtava prikazuju se na televiziji u ponoć, prikladno nazvanoj "Ponoćni kanal", pre nego što se njihova tela pronađu. Ju ubrzo otkriva neobičan svet s druge strane televizora koji je povezan sa ovim smrtima. S druge strane, ljudi se suočavaju sa senovitim čudovištima i mračnijim stranama svojih duša. Na JUU i njegovim novim prijateljima je da istraže i pokušaju da spreče ubicu da odnese još života.