Sasahara Natsuki je siromašna lovkinja na nagrade u svetu gde monstrumi i ljudi žive zajedno. Većina njenih slučajeva uključuje monstrume koji krše prava ljudi, koji su zakonom zaštićeni od svojih generalno moćnijih suseda. Budući da je napola čovek, a napola mačkoliki zver, Natsuki premošćuje ova dva društva i pokušava da razume i poštuje oba dok sprovodi zakon. U tome joj pomažu vukodlak po imenu Batanen, koji se plaši da prizna da je voli; drugi vukodlak po imenu Tomi; i lisnati demon Kjubi po imenu Sakura, koja ima svoje planove – koji uključuju pojesti Natsuki kako bi upotpunila svojih devet repova i time svoju magičnu moć.