Novinar Čendler Smit otkriva da među nama postoje tajni demoni – Morloksi. U njegov tim regrutuje ga nebeska institucija, Korpus, da ubija Morlokse i spasava njihove žrtve, koje prodaju duše da bi dobile ono što najviše žele. U timu sa Čendlerom je i Henri Meknil, čovek koji je u Korpusu od sedamdesetih. Zajedno, Čendler i Nebeski šutiraju pakao u zadnjicu i spasavaju grešnike.