Kagaya Shuuichi je običan srednjoškolac u dosadnom malom gradu. Ali kada lepa drugarica iz razreda bude uhvaćena u požaru u skladištu, otkriva misterioznu moć: može da se transformiše u krvoločnog psa sa prevelikim revolverom i rajsferšlusom na leđima. Spašava devojčin život, deleći s njom svoju tajnu. Ali ona traži sestru koja je ubila njenu porodicu i nije je briga koliko će to biti degradirajuće: iskoristiće Shuuichija da ostvari svoju misiju...