U postapokaliptičnom svetu preplavljenom mutiranim zverima zvanim Limbeekoon ili Čudovišta iz blata, čovečanstvo je primorano da živi u velikim mobilnim gradovima zvanim Regios i uči da koristi specijalno oružje zvano Dite, koristeći snagu Kei-a da bi se odbranilo. U Akademijskom gradu Zuellni, Layfon Alseif se nada da će započeti novi život i zaboraviti svoju prošlost. Međutim, njegova prošlost je privukla pažnju Karian Loss, manipulativne predsednice Studentskog veća i Nine Antalk, studentkinje Vojnih umetnosti i kapetana 17. voda Vojnih umetnosti, koja odmah prepoznaje njegove sposobnosti i odlučuje da je on savršen kandidat da se pridruži njenoj grupi. Međutim, sa tajnom prošlošću koja ga ne ostavlja na miru i nepoznatim moćima iznad normalnih, Layfon možda to neće prihvatiti.