1972 год, Бербанк, Калифорния. 19-летний Энди Клавин с удивлением обнаруживает, что каким-то образом устроился на работу в «Вечернее шоу» с его кумиром Джонни Карсоном. История взросления: мы следим за этим парнем, который до сих пор никогда не покидал Небраску, а теперь оказался втянутым в гламурную, стремительную жизнь Голливуда. Секс, наркотики, рок-н-ролл – и шоу-бизнес; впереди долгий, волшебный путь.