Фудо Джун — прекрасная супермодель, которой восхищаются многие. У нее также есть темный секрет, о котором поначалу не знает даже она сама, ведь в ее жилах текут гены, несущие следующий шаг в эволюции человечества. Та же кровь, что и у звероподобных сверхлюдей, терроризирующих город. Однако, в отличие от остальных, Джун удалось сохранить хрупкую связь со своей человечностью, и ее вербует таинственная Асука Ран, член тайной правительственной организации, целью которой является контроль, если не уничтожение, этих обезумевших разрушителей человечества. Теперь Джун, как Дьяволица, должна истреблять себе подобных, но как долго она сможет сохранить рассудок в ситуации, которую она сама не выбирала?