Двадцать два года назад землетрясение разрушило японский регион Канагава. Оно раскололо землю и подняло ее на невероятную высоту, создав уединенную местность, известную как Затерянная Земля. После землетрясения Затерянная Земля стала домом для растущего числа пользователей альтеров – людей, обладающих псионической способностью изменять материю и создавать альтеры с уникальными силами. Для контроля над этой беззаконной территорией в рамках анти-альтерного подразделения HOLY была создана специальная полицейская сила HOLD. Но для коренного пользователя альтеров, Казумы, все это не имеет значения. Он один из немногих, кто обладает способностью Альтера. Она позволяет ему превращать правую руку и торс в металлоподобный сплав.