Выросший с жестоким отцом, Уцуцу очень оберегает свою младшую сестру Юмэ. Однажды Юмэ видит красную бабочку и заражается странным вирусом "Пупа". У нее начинают расти гротескные крылья, и она без разбора нападает как на животных, так и на людей. В надежде найти способ остановить развитие вируса, Уцуцу ищет Марию, исследователя, знающего тайну "Пупы". Ради спасения Юмэ он решает пожертвовать собственным телом в качестве живой приманки.