Легенда о короле Артуре, на этот раз с точки зрения королевского волшебника Мерлина. Мерлин — существо, рожденное языческой магией, живущее в мире, переходящем в христианство. Мерлин находится рядом с Артуром, когда тот обретает Экскалибур, строит Камелот и предан своей женой Гвиневрой. Мерлину и Артуру угрожают козни Морганы ле Фэй, ее сына от Артура Мордреда и их сообщников. На протяжении всего этого Мерлин пытается удержать Артура от разрушительного пути, предначертанного судьбой.