Репортер Чендлер Смайт узнает, что среди нас скрываются тайные демоны — Морлоки. Его завербовывает небесная организация «Корпус», чтобы он убивал Морлоков и спасал их жертв, которые продают свои души ради исполнения самых заветных желаний. К Чендлеру присоединяется Генри Макнил, человек, служащий в «Корпусе» с 70-х годов. Вместе Чендлер и «Небесные» дают отпор Аду и спасают грешников.