Кайман — человек, потерявший все свои воспоминания после того, как колдун превратил его в человека с головой ящерицы. Живя в мрачном городском районе под названием Дыра, он теперь охотится на магов в поисках того, кто ответственен за его метаморфозу, пытаясь вернуть свое прошлое и свое лицо. Невероятно сильный и невосприимчивый к магии, он получает помощь своей лучшей подруги, Никайдо. Она — ловкий боец, которая держит небольшой ресторанчик в Дыре. Их непрекращающаяся резня магов привлекает внимание могущественного колдуна по имени Эн. Он поручает своим двум лучшим наемникам, Шину и Ной, выследить человека-ящерицу и его союзницу. По мере того, как Кайман углубляется в поиски своей прежней личности, он начинает находить странные зацепки, которые ведут его в причудливый мир магии.