Октябрь 2003 года, Багдад находится под оккупацией американских войск уже шесть месяцев; однако расформирование иракской армии, полиции и гражданского руководства после вторжения привело к полному безвластию и отсутствию законности. В разгар этого хаоса, преступности и паранойи бывший иракский полицейский Мухсин аль-Хафаджи потерял всё и ежедневно борется за свою жизнь и жизнь своей больной дочери Мруж. Но когда он узнаёт, что его старшая дочь Савсан, с которой он не общался, пропала, Хафаджи вынужден отправиться в отчаянные поиски, чтобы найти её.