Ambientada em um período tumultuado onde a cena política é obscura e várias pessoas lutam para ganhar poder e o trono, o jovem rei fará de tudo para fortalecer sua posição instável na corte. Seu amigo de infância Baek Rok lidera uma força militar secreta leal ao rei, chamada de "Espadas da Nuvem Negra". Baek Rok vive para seu rei, seu irmão Baek Kyul e sua amada Jung Yeon, mas quando seu ambicioso irmão o trai e o leva a uma armadilha, ele se encontra foragido. Ele se torna um escravo e gladiador, eventualmente retornando a Joseon para buscar vingança.