Ambientada em uma Nova York que ninguém sabia que existia, The Changeling foca na odisseia que desafia a morte de Apollo Kagwa e Emma Valentine enquanto eles buscam descobrir o que aconteceu com o filho que lhes foi tirado. Em sua jornada, eles viajarão por ilhas encantadas e bosques assombrados, conhecerão bruxas brilhantes, gigantes demoníacos e policiais racistas. Lidarão com os perigos da tecnologia pessoal e das redes sociais, da masculinidade tóxica, da saúde mental de novas mães e pais e descobrirão se sobreviver a um conto de fadas é tão brutal quanto simplesmente sobreviver na Trumplândia.