China 2 d.C.: a corrupta Dinastia Han mergulhou o país inteiro no caos. Camponeses se revoltam contra o governo. Numa era assim, nasce o implacável e infame herói, Cao Cao Mengde. Destruindo velhos costumes e valores, ele tenta unir a China, com um grupo de seguidores promissores e intelectuais, escolhidos a dedo por seus talentos e potencial individuais. Geralmente tido como um vilão, Cao Cao Mengde é retratado como um herói nesta história, que se concentra em que tipo de pessoa ele realmente era. Há outros dois protagonistas: Liu Bei Xuande e Sun Quan Zhongmou. Liu é um homem de alta moral e potencial infinito. Seu servo, Zhuge Kongming, é um homem misterioso que ajuda Liu a se tornar um rei amado por milhões. Sun é o terceiro descendente da família Sun. Um rei jovem e imaturo também entra em cena, criando mais caos. Esta é uma História dos Três Reinos ("Sanguozhi") na qual esses três homens travam guerra por toda a China.