Charlie Haverford é um vigarista com uma pequena rede de lojas de adivinhação e contratos de construção de truques para uma família que controla os negócios na maior parte de Los Angeles. Um golpe na cabeça dado pelo namorado furioso de uma cliente coincide com uma sessão de hipnose enquanto ele audiciona uma nova "clarividente", e de repente, um homem cuja vida inteira foi baseada em fraude começa a ver e sentir verdades muito reais e fundamentais. A esposa de Charlie, Linda, está farta da vida medíocre deles e quer se livrar de Fonso, o pai solteiro que dirige o império psíquico da família Marks e controla o futuro dos Haverford. Rossellini interpreta Rita, a matriarca astuta, sedutora e sádica do clã Marks.