Baseado em um mangá de Kimura Tahiko serializado na Gangan Wing. Nagasumi visita sua avó perto do mar durante o verão. Enquanto visita, ele vai nadar e se afoga logo após entrar na água. Felizmente para ele, ele é salvo por uma jovem sereia. Mais tarde, enquanto ele conta a história para sua família, uma jovem chamada San aparece em sua casa e implora para que Nagasumi se case com ela. Ela é seguida por dois capangas grandes e eles levam ele e seus pais para a casa de San, debaixo do mar. Se isso já não fosse estranho o suficiente, descobre-se que os pais de San são chefes da máfia. Nagasumi fica com a escolha entre a morte ou casar com San. Ele escolhe casar com uma sereia. Isso provavelmente seria o fim, exceto que o pai de San e alguns membros da máfia não estão exatamente felizes em ter Nagasumi cortejando San e estão determinados a acabar com o relacionamento deles - ou com ele. E ainda há a questão de manter tudo em segredo.