A lenda do Rei Arthur, desta vez, sob a perspectiva do Mago do Rei, Merlin. Merlin é uma criatura nascida da magia pagã, vivendo em um mundo em conversão ao Cristianismo. Merlin está ao lado de Arthur quando ele ganha Excalibur, constrói Camelot e é traído por sua esposa, Guinevere. Merlin e Arthur são ambos ameaçados pelas tramas de Morgana Le Fey, seu filho com Arthur, Mordred, e seus comparsas. Através de tudo isso, Merlin tenta impedir Arthur do caminho destrutivo traçado pelo destino.