Jonathan Ames continua a exercer sua profissão como detetive particular não licenciado, envolvendo-se em trabalhos cada vez mais arriscados e aventuras absurdas ao redor da cidade de Nova York com George e Ray, seus parceiros sempre solidários na resolução de crimes. Além disso, uma revelação chocante o leva a embarcar em um de seus casos mais importantes até agora, a busca por seu pai biológico. Como se isso não fosse suficiente, a carreira de escritor de Jonathan finalmente começa a melhorar com a publicação de seu segundo livro, que estava atrasado há muito tempo.