Osadzony w Nowym Jorku, o którego istnieniu nikt nie wiedział, "The Changeling" skupia się na odysei Apollo Kagwy i Emmy Valentine, która rzuca wyzwanie śmierci, gdy próbują dowiedzieć się, co stało się z synem, który został im odebrany. Podczas swojej podróży przemierzą zaczarowane wyspy i nawiedzone lasy, spotkają świecące wiedźmy, demoniczne olbrzymy i rasistowskich gliniarzy. Zmierzą się z niebezpieczeństwami technologii osobistej i mediów społecznościowych, toksyczną męskością, zdrowiem psychicznym nowych matek i ojców, a także odkryją, czy przetrwanie baśni jest równie brutalne, jak samo przetrwanie w Trumplandii.