Kapitan Call pochował Gusa w Lonesome Dove i zamierza wrócić na swoje ranczo w Montanie. Widząc stado dzikich Mustangów, postanawia poprowadzić je na północ z pomocą Isoma i Gideona Walkera. Gideon zatrudnia Agostinę Vegę i meksykańskich kowbojów do poganiania Mustangów. Call prowadzi pęd na Nebraskę i natrafia na Cherokee Jacka oraz grupę Indian, co prawie kosztuje go życie. W Montanie Newt i Jasper wdają się w strzelaninę w lokalnym barze i trafiają do więzienia. Ich szanse na przeżycie samosądu są niewielkie, dopóki Dunnegan ich nie uwolni. Newt uratował żonę Dunnegana, Ferris, przed bandą złodziei bydła, a Dunnegan jest mu wdzięczny. Jednak Newt i Jasper będą musieli pracować dla Dunnegana, aby zachować wolność.