Legenda o królu Arturze, tym razem z perspektywy królewskiego czarodzieja, Merlina. Merlin jest istotą zrodzoną z pogańskiej magii, żyjącą w świecie nawracającym się na chrześcijaństwo. Merlin towarzyszy Arturowi, gdy ten zdobywa Excalibura, buduje Camelot i zostaje zdradzony przez swoją żonę, Ginewrę. Merlinowi i Arturowi zagrażają intrygi Morgan Le Fey, jej syna z Arturem, Mordreda, i ich popleczników. Przez cały czas Merlin stara się uchronić Artura przed destrukcyjną ścieżką wyznaczoną przez los.