Sasahara Natsuki to biedna łowczyni nagród w świecie, w którym potwory i ludzie żyją obok siebie. Większość jej spraw dotyczy potworów naruszających prawa ludzi, którzy są prawnie chronieni przed swoimi zazwyczaj potężniejszymi sąsiadami. Będąc w połowie człowiekiem, a w połowie kocim bestią, Natsuki balansuje między obiema społecznościami, próbując zrozumieć i szanować obie, jednocześnie egzekwując prawo. Pomagają jej wilkołak o imieniu Batanen, który boi się przyznać, że ją kocha; inny wilkołak o imieniu Tommy; oraz lisia demonica Kyubi o imieniu Sakura, która ma własne plany – w tym zjedzenie Natsuki, aby ukończyć swoje dziewięć ogonów, a tym samym swoje magiczne moce.