Reporter Chandler Smythe odkrywa, że wśród nas żyją tajne demony – Morlocki. Zostaje zrekrutowany przez niebiańską instytucję, Korpus, do zabijania Morlocków i ratowania ich ofiar, które oddają dusze w zamian za spełnienie swoich najskrytszych pragnień. Do Chandlera dołącza Henry McNeil, człowiek związany z Korpussem od lat 70. Razem Chandler i Niebiosa dają piekłu łupnia i ratują grzeszników.