온화한 사서 앨리스에게는 기묘한 비밀이 있다. 바로 한 달에 한 번 늑대인간으로 변한다는 것. 자신의 증상으로 고통받던 그녀는, 자신의 분석가와 구원의 열쇠가 될지도 모르는 또 다른 남자 사이의 기묘한 삼각관계에 휘말리게 된다.