1999년의 마지막 날, 뉴욕을 배경으로 한 뮤지컬 로맨틱 코미디. 평범한 커플의 특별한 이야기를 따라가며, 그들이 사랑에 빠지고, 함께 행복을 찾는 데 가장 큰 장애물이 바로 자신들일지도 모른다는 사실을 깨닫게 되는 과정을 그린다. 또한, 머릿속에 살아 숨 쉬는 기억, 집착, 두려움, 그리고 환상의 위험한 세계를 탐험한다.