유니크론과의 운명적인 전투 이후 10년이 흘렀다. 유니크론과의 전투에 참여했던 많은 디셉티콘들이 대체 에너지원인 에너존을 채굴하기 위해 오토봇과 힘을 합쳤다. 하지만 새로운 악의 세력, 알파 Q가 등장했다. 그는 스콜포녹과 테러콘의 도움을 받아 오토봇으로부터 에너존을 훔칠 계획을 세운다. 이 새로운 악은 전쟁의 옛 불꽃을 다시 지피기 위해 메가트론과 유니크론을 부활시키려 한다.