1972년, 캘리포니아 버뱅크. 19살 앤디 클라빈은 영웅인 조니 카슨이 진행하는 "더 투나잇 쇼"에서 일하게 되는 놀라운 경험을 하게 된다. 네브래스카를 한 번도 떠나본 적 없는 이 소년이 이제 할리우드의 화려하고 빠른 삶에 휘말리는 성장 이야기다. 섹스, 마약, 록앤롤, 그리고 쇼 비즈니스. 앞으로 길고 마법 같은 여정이 펼쳐진다.