테러, 첩보, 배신을 다룬 조지프 콘래드의 고전 소설을 폭발적이고 가슴 아프게 각색한 작품. 1886년 런던: 베록은 소호 중심부에서 허름한 성인용품점을 운영한다. 하지만 충실한 아내 위니는 알지 못하지만, 베록은 러시아 대사관으로부터 아나키스트 조직을 감시하는 대가로 돈을 받고 있다. 유럽 전역을 휩쓰는 아나키스트 위협에 맞서지 않는 영국에 분노한 베록의 러시아 측 담당자는 그에게 임무를 부여한다. 바로 아나키스트들에게 책임을 전가할 폭탄 테러를 계획하여 영국 정부의 탄압을 유도하는 것이다. 거부할 경우, 베록의 스파이 신분이 아나키스트 동료들에게 폭로될 것이다.