1964-65년. 싱가포르는 갈림길에 서 있는 도시입니다. 영국이 철수하면서 정치적, 인종적 긴장이 극에 달하고 있으며, 새로운 국가가 태어날 준비를 하고 있습니다. 부기스 스트리트의 불빛은 그 어느 때보다 밝게 빛나고 있습니다: 거리 노점에서 울려 퍼지는 모타운 노래의 불법 복제품; 롤링 스톤스가 방문하고, 베트남에서 막 돌아온 관광객과 미국 해군들이 함께합니다. 그들은 보르네오에서의 전쟁을 앞두고 매춘부와 도박장을 탐방하는 영국 및 호주 군인들과 어울립니다. 이곳은 샘 캘러핸, 패트리샤 청, CIA의 콘래드 해리슨, 그리고 청 탐정 사무소의 의뢰인들이 있는 도시입니다. 이 사무소의 사건들은 일반적인 (불륜 배우자와 소규모 사기꾼) 것부터 국제적인 함의와 복잡성을 지닌 사건들까지 다양합니다. 샘의 군 시절 인맥은 유용하지만, 그를 그가 떠나고 싶어하는 어두운 세계로 다시 끌어들이기 시작합니다.