기괴함의 제왕, 마크 프로스트와 데이비드 린치가 "텔레비전 황금기" 동안 라이브 방송의 위험을 보여주는 두 번째 시리즈를 만들어냈다. 린치/프로스트 작품에서 흔히 볼 수 있는, 평소와 다름없는 기묘한 인물들이 총출동한다. 음악은 안젤로 바달라멘티가 작곡하고 지휘했다. 실패해가는 경력을 되살리기 위해, 영화배우 레스터 가이는 졸로트닉 방송사(ZBC)의 새로운 라이브 버라이어티 쇼에 출연하기로 동의한다. 방송사 사장은 옛 고향에서 온 자신의 조카를 이 쇼의 감독으로 보낸다...
