스티븐 카를로의 소설을 원작으로 한다. 1940년, 치명적인 매력의 영국 스파이가 소설가와 사랑에 빠지고, 전쟁 중이거나 곧 전쟁에 휘말릴 여러 강대국들의 대표들과 음모를 꾸민다.