이별 후, 기타리스트 유키와 드러머 산타는 새로운 밴드를 결성하기로 합니다. 그들은 베이시스트 토와, 젊은 기타리스트 아츠로를 영입하고, 많은 설득 끝에 보컬 사쿠야를 맞이합니다. 이렇게 결성된 루시퍼는 음악계에서 성공하기 위해, 그리고 팀을 유지하기 위해 고군분투합니다. 또한, 부모님의 반대, 자신들의 옛 밴드가 앞서 나가는 것을 지켜보는 등 개인적인 문제들도 해결해야 합니다. 사쿠야는 비극적인 과거와 십대 작사가 아이네와의 관계를 극복해야 하는 가장 힘든 멤버입니다.