불쌍한 빌리 블리치. 한순간 태국 요리 수업에 있었는데, 다음 순간 증인 보호 프로그램에 들어가게 된다. 빌리는 지역 나이트클럽 사장의 조직 범죄 살인을 목격하고, 무자비한 갱단 두목 해리 테일러와 감옥에서 벗어나려면 경찰 보호를 받을 수밖에 없게 된다. 사랑하는 이스트 런던을 떠나, 그는 작은 시골 마을로 보내진다 (그는 플로리다 키스를 바랐지만). 그곳에서 그는 완전히 다른 사람이 되어야 한다. 그는 시인 '피터 존스'로서 세상에 맞설 준비를 하며 새로운 신분으로 혹독한 훈련을 받는다. 빌리는 완전히 새로운 사람으로 자신을 위장할 수 있을까?