14살 페르시아 소년 채드는 인기인이 되기 위한 목표를 가지고 고등학교 첫해를 헤쳐나간다. 채드는 '쿨한 아이들'과 친구가 되기 위해 동원할 수 있는 모든 수단을 사용하며, 어머니의 새로운 연애 생활을 견디고 자신의 문화적 정체성과 화해하는 과정에서 우정과 정신 건강의 한계를 시험받는다.