최강 불량 소년 오가 타츠미의 이야기. 그는 불량배들의 학교인 이시야마 고교 1학년이다. 이야기는 그가 가장 친한 (그리고 유일한) 친구 후루이치 타카유키에게 아기를 어떻게 만났는지 이야기하는 것으로 시작된다. 어느 날 강가에서 낚시를 하던 중 (사실은 자신을 죽이려는 사람들에게 복수하던 중이었다), 그는 강을 떠내려오는 한 남자를 발견한다. 그를 해변으로 끌어내자 남자는 반으로 갈라지며 아기 남자아이를 드러낸다. 이 아이는 마왕의 아들이며, 그는 아기의 시녀 힐다와 함께 아이를 키우기로 선택된다. 이야기는 아이와 불량배 학교에서의 그의 삶을 따라간다.