政情不安で権力闘争が渦巻く激動の時代。若き王は、揺らぐ王位を盤石なものにするため、あらゆる手を尽くす。幼馴染のペク・ロクは、王に忠誠を誓う秘密軍事組織「黒雲剣」を率いていた。ペク・ロクは王、義兄弟のペク・ギョル、そして恋人のジョンヨンのために生きていたが、野心に燃える兄に裏切られ、罠にはめられてしまう。奴隷となり剣闘士として生き延びた彼は、やがて復讐を胸に朝鮮へと戻る。