1975, in una cittadina fuori Belfast. Mentre lavora una notte dietro il bancone del pub di famiglia, servendo una clientela eterogenea, tra cui i soldati di stanza localmente, l'insegnante cattolica Cushla incontra Michael, un uomo protestante sposato più anziano, che spesso difende sospetti dell'IRA ed è amico di bohémien colti che fanno infuriare e incuriosiscono Cushla. Mondi a parte, Cushla sa che una relazione del genere porta ogni sorta di guai, ma sono irresistibilmente attratti l'uno dall'altra. In un luogo dove le parole avventate costano vite e il pericolo si nasconde nell'ombra, tra paura e paranoia, questa relazione illecita tra Cushla e Michael si accende e brucia intensamente...