Anche se i Destron sono stati cacciati dalla Terra, una piccola squadra di Pretender Cybertroniani è rimasta, per ogni evenienza. Guidati da Metalhawk ("Hawk" nella sua identità umana), i Pretender vivono tra gli umani, usando i loro gusci Pretender per assumere altezza e aspetto umani. La cautela dei Cybertroniani viene ricompensata: presto appaiono i Pretender Destron, guidati da una misteriosa forza chiamata Devil Z. Cybertroniani e Destron presto rafforzano le loro forze, reclutando umani per diventare Junior Headmaster e Godmaster (Powermaster).