In un'ambientazione fantasy in stile orientale, una coppia di fratelli guardiani sacri viene assediata dagli Xuan Gui Zong, scagnozzi di Miè Tian Hai, che cerca la spada Tian Xing Jiàn in loro possesso. L'apparizione di Hai porta alla sconfitta del fratello, ma sua sorella, Dan Fei, si getta da un dirupo per trovare una sicurezza temporanea. Più tardi, un spadaccino errante si imbatte in un tempio in rovina, dove una statua di Buddha è protetta da un ombrello contro la pioggia. Quando prende l'ombrello per sé, un uomo che riposa sotto un albero lì vicino lo informa che deve essere compassionevole verso il prossimo viaggiatore che incontrerà, come pegno per aver preso l'ombrello. Quel prossimo viaggiatore è Dan Fei, ancora inseguita dagli scagnozzi degli Xuan Gui Zong. Sia la sua promessa che la stregoneria del nemico lasciano il vagabondo incapace di evitare di essere coinvolto.