Don Johnson interpreta Ben Quick, un vagabondo del Sud sospettato di essere un "incendiario". Ben trova lavoro nella dimora del Mississippi del potente boss locale Will Varner. La figlia di Varner, Noel, e la nuora, Eula, competono per l'attenzione del bel Ben, mentre il debole figlio del patriarca, Jody, ribolle di rabbia. Quando alcuni fienili locali vengono dati alle fiamme, Ben è il principale sospettato, e nessuno è più sospettoso di Noel...