Il Quarto Primogenito—il vampiro più forte del mondo, che dovrebbe esistere solo nelle leggende. Accompagnato da dodici Kenjuu e seminando calamità, questo vampiro fantasma è apparso in Giappone. Per l'osservazione e l'annientamento di questo Quarto Primogenito, il governo e il Lion King hanno deciso di inviare un mago d'attacco noto come Sword Shaman. Tuttavia, per qualche motivo, quella scelta per l'osservazione è stata una ragazza apprendista Sword Shaman, Himegari Yukina. Brandendo la lancia spirituale anti-primogenito più potente, Yukina è arrivata nel Distretto dei Demoni, Itogami City. Qual è la vera identità del Quarto Primogenito, Akatsuki Kojou, che ha incontrato lì!?