Kotaro doveva essere un ragazzo normale, preoccupato per le pressioni scolastiche mentre si godeva una vita semplice con i suoi amici. Con grande disperazione, un giorno si ritrova alla porta l'eccessivamente allegra Misha, che gli chiede di diventare amici dal nulla. Ancora più scioccante è scoprire che Misha è un'angelo apprendista, ma fa più danni che bene. Insieme ai compagni di scuola di Kotaro, Takashi e Koboshi, e al cosiddetto diavolo Shia (che riesce a fare più bene che male), il gruppo di amici trascorre le giornate vivendo ogni sorta di avventure e guai.