Sasahara Natsuki è una cacciatrice di taglie squattrinata in un mondo dove mostri e umani convivono. La maggior parte dei suoi casi riguarda mostri che infrangono i diritti degli umani, i quali sono protetti dalla legge dai loro vicini generalmente più potenti. Essendo per metà umana e per metà bestia felina, Natsuki si muove tra le due società e cerca di comprenderle e rispettarle entrambe mentre fa rispettare la legge. È assistita da un lupo mannaro di nome Batanen, che ha paura di ammettere di amarla; un altro lupo mannaro di nome Tommy; e un demone volpe Kyubi di nome Sakura, che ha i suoi piani, tra cui quello di mangiare Natsuki per completare le sue nove code e quindi i suoi poteri magici.