La storia segue il teppista più forte, Oga Tatsumi, uno studente del primo anno all'Ishiyama High, la scuola per delinquenti. La storia inizia mentre racconta a Furuichi Takayuki, il suo migliore amico (e unico), di come ha trovato il bambino. Un giorno, mentre pesca vicino al fiume (in realtà, si sta vendicando di coloro che cercano di ucciderlo nel sonno), vede un uomo galleggiare lungo la corrente. Lo tira a riva e l'uomo si divide a metà, rivelando un neonato. Questo bambino è il figlio del re dei demoni ed è stato scelto per crescerlo insieme alla cameriera del bambino, Hilda. La storia segue la sua vita con il bambino e nella scuola per delinquenti.