Max McLaughlin adalah seorang polisi Amerika yang tiba di Berlin pada musim panas 1946 untuk membantu membentuk kepolisian di tengah kekacauan pasca-perang. Tujuan Max adalah menjatuhkan "Engelmacher" Gladow, Capone-nya Berlin pasca-perang. Bersamaan dengan itu, Max melakukan misi rahasia untuk menemukan saudaranya yang hilang, yang membunuh mantan Nazi yang bersembunyi. Tanpa sepengetahuan Max, ia digunakan sebagai pion dalam apa yang sebenarnya merupakan awal dari Perang Dingin.