Dans un décor fantastique d'inspiration orientale, une équipe frère et sœur de gardiens sacrés est assaillie par les Xuan Gui Zong, les sbires de Miè Tian Hai, qui convoite l'épée Tian Xing Jiàn qu'ils possèdent. L'apparition de Hai entraîne la défaite du frère, mais sa sœur, Dan Fei, saute d'une falaise pour trouver un refuge temporaire. Plus tard, un épéiste errant découvre un temple en ruine, où une statue de Bouddha est protégée de la pluie par un parapluie. Lorsqu'il s'empare du parapluie, un homme se reposant sous un arbre à proximité l'informe qu'il doit faire preuve de compassion envers le prochain voyageur qu'il rencontrera, en échange de ce parapluie. Ce prochain voyageur n'est autre que Dan Fei, toujours poursuivie par les sbires des Xuan Gui Zong. Tant sa promesse que la sorcellerie de l'ennemi empêchent le vagabond d'éviter de s'impliquer.