Suite aux événements du Jeune Pape, le Secrétaire d'État Voiello parvient à faire accéder Sir John Brannox, un aristocrate anglais charmant, sophistiqué et modéré, au trône papal, sous le nom de Jean-Paul III. Le nouveau pape semble idéal, mais il cache des secrets et une certaine fragilité, et Voiello comprend immédiatement qu'il ne sera pas facile de remplacer le charismatique Pie XIII. Entre la vie et la mort, Lenny Belardo est devenu un Saint, adulé par des milliers de personnes, alimentant le contraste entre les fondamentalisme. Pendant ce temps, l'Église est attaquée par des menaces extérieures et des scandales frappant les symboles du christianisme, risquant de dévaster irrémédiablement les hiérarchies.